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杏悦娱乐2实例-自动关联记录

Posted By : 杏悦娱乐2 | Date : 2022-07-01 | 浏览 :

在杏悦2中,不同模块之间是可以建立起关联关系的,如【客户】和【联系人】、【报价单】和【和同】、【供应商】和【采购单】等等。熟悉杏悦2的小伙伴都知道,建立这种关联关系是通过隶属于字段来完成的,就如【客户】和【联系人】,我们在创建一条联系人记录A时,可以通过隶属于字段选定一个客户C,这样就代表着这条联系人是属于所选客户的,这时,联系人A就和客户C建立了关联关系。

需求描述

当我们在创建记录并选择关联对象时是需要人为判断关联对象是否选择正常,而关联对像如果还存在名称相同或才内容很相似的(比如客户姓名重名的情况),这样就难免会出现判断错误,导致关联对象也出现错误的情况。 今天小编就教大家一种让系统帮助我们自动识别关联对象的方法,这样不仅方便,还能保障关联对象的准确性。

设置方法

我们就以【客户】和【联系人】两个模块为例,因为是联系人需要关联客户,所以这里我们要在【联系人】下创建工作流,这里的任务类型我们需要用到自定义函数“LSYALIASSWITCH”具体如下:

函数参数

函数译为:当客户信息中的电话(2字段)和联系人信息中的电话(3字段)相同时,则将联系人的隶属于字段关联于该客户

总结

要想实现自动关联记录,首先要满足一个前提,以本文的示例来说就是,所有客户信息当中,电话是不能出现重复的,否则联系人在匹配客户的时候只会关联第一条匹配到的客户,这样可能会导致匹配错误。

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